Abode2 Interview|专访财富管理专家St. James’s Place Wealth Management

12.06.17

现代的资产管理是一项要求高且多层面的业务,与此同时,富有的客户们还想要与为他们打理资产的金融顾问们建立良好的关系。Faith Glasgow 见到了似乎可以胜任以上所有需求的团队。

请专家来管理资产涉及到专家本身的技能、大公司的资源,以及建立长久而亲密的个人关系(对小公司来说这点更为重要),要平衡这些是件不容易的事情。

Julian Trumper和Yongyi 有决心达到这种平衡。他们两人共同建立的事务所St. James’s Place Wealth Management,位于伦敦市中心。有着St. James’s Place的品牌支持,他们拥有广泛而丰富的投资管理资源为客户提供服务。

Julian 和 Yongyi 帮助个人区分金融资源或分析个人所处的人生阶段,为资产管理的各个方面提出建议。这其中包括获得St. James’s Place所持有的投资产品,可以提供很多优惠。但最吸引人的还是St. James’s Place卓越的资产管理方式。

与大多其他的金融服务公司不同的是,St. James’s Place公司本身不聘请基金经理,因为他们相信没有一个投资公司会拥有垄断性的投资专家。而是甄选几个外部投资公司来掌管一系列的基金。Julian和Yongyi由此创造了定制投资组合服务以满足每个客户的需求,并根据他们对风险的态度来选择合适的投资项目。

对于许多客户来说,真正的起始点是Julia 和Yongyi对客户的财政和财产情况有一个全面的了解,以保证他们的资产构架足够合理,并且他们所纳的税最有效。通常情况下这个过程不仅需要客户本人或是一对夫妻参与其中,还涉及到家庭中的几代人。Julian说:“我们所做的事情很大程度上是代际间的财富计划,以确保财富保有在这个家族中,在某些家庭成员需要的时候能够使用。”

但是Julian和Yongyi工作还包括对财政、养老金和投资法律的最新变化的掌握。“大多数人没有这个时间去关注这些政策的变化,也没兴趣时刻关注法律上的变化,但我们的工作就是做这些,确保客户的资产能够与之相匹配。”

因为一些客户的情况比较复杂,为了弥补不足,同时又加强他们的服务范围,Julian和Yongyi也与St. James’s Place甄选的外部专家合作。St. James’s Place相信这些专家是这个领域的杰出代表,他们有能力提供客户需要的高水准服务。

最重要的是,Yongyi和Julian还有他们的团队会根据客户不同的人生阶段和背景来定制个性化的服务,这也是客人们最珍视的。“我们是长期的经理人”Julian如是说,“我为一些客户服务的时间已经超过了20年。”

着重于伦敦中心,这个团队提供以英国为基础的投资建议,他们的客户群有英国人和国际商务人士、退休人士以及整个家族,其中包括很多中国人和新加坡人(Yongyi会说流利的普通话,Julian会说法语)。Julian还自豪地强调一点:“所有客户都是通过我们已有的客户介绍而来。”

那么,他担心英国脱欧带会对他的业务产生影响吗? “这很难说。脱欧后投资的状况可能会改变,但事实是对高质量的财政建议的需求是一直不变的。” Julian说。

这个联办事务所只代表St. James's Place Wealth Management(受到金融行为监管局的认可和调控),只针对该集团所拥有的财富管理产品和服务提供相应的咨询服务和投资建议。更多信息在公司的网站www.sjp.co.uk/products上发布。“St. James's Place Partnership”和称位”Partner”与“Partner Practice”是市场营销中对St. James's Place代表的称呼。

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