Abode专访|富实家族办公室:西学东渐的财富承传之路

03.08.16

放眼世界,站在财富金字塔尖的富豪们大多都拥有一个为其家族专门理财的机构——家族办公室(Family Office)。家族办公室的概念始于19世纪的欧洲,彼时工业革命的春风催生出很多商业大亨,这些富人的家族理财问题,如何分配财产,投资管理,分散风险也相继出现。家族办公室便应运而生。

家族办公室这个名字的本身突显了这一类公司的私密性与其产品的个性化特质;家族办公室为巨富家庭提供全方位的服务,要使其资产得到长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地使下一代承传家族财富。

随着中国富裕家族财富意识的觉醒,家族办公室也逐渐兴起。《2016胡润全球富豪榜》显示,中国大陆千万富豪已达121万人,亿万富豪已达7.8万人,中国大陆地区拥有10亿美元以上资产的富豪家族人数首次超过美国。如何实现可持续传承、立下百年基业并保持家族的凝聚力对这些商业新贵们来说至关重要。SOHO中国潘石屹、龙湖地产吴亚军、玖龙纸业张茵等知名商界大佬均已开启了“家族办公模式”。

而随着华人富豪对海外投资的不断增加,具有国际视野的家族办公室公司的快速涌现也是大势所趋。在英国成立, 以家族办公室起家的富实投资管理有限公司(Fushi Group,以下简称富实)的创始人赵烁在此谈了她的创业经历。从访谈中我们可以看到,富实在短短四年时间中发展到不只受雇高净值华人家庭 ,同时也与当地的资产管理公司合作进行私募股权,业务涉及到房地产,媒体,甚至是影视业及其他领域。走出了一条独特的西学东渐之路。

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富实最初是怎样成立起来的,其契机是什么?

当2011年我结束了一家中国公司在英国AIM市场上市的项目后,便开始着手建立自己的公司。我最初的想法是从事房地产业务,所以花了很多时间和精力创建了富实房地产网站。

不过后来我发现自己跟本就不会做市场营销,也不是天生的那种销售皇后。于是我觉得还是做回和自己会计专业背景相关的事情比较好。那时就觉得家族办公室应该是个很好的方向,因为那个时候中国的高净值人士不断增多,我想他们对税务的筹划,移民,财富的保值,增值与传承应该有需求。 加之我们华人对投资海外房地产情有独钟,伦敦的地产的投资价值又显而易见,这样一来我即可以利用自己的专业优势又可以涉足喜爱的房地产行业,这似乎是一举两得的事。

我们公司是2012年成立的,但那时大家对家族办公室的认识还不够,所以当2014年6月份欧洲时报刊登我们的故事时,我们是作为在英国成立的第一家家族办公室被报道的。作为在欧洲创刊三十多年的中文媒体,他们在此之前也没有听说过有华人在独立创建类似的公司。

能简单谈一下您为客户提供的具体服务有哪些吗?

在家族办公室方面我们为客户提供家族信托和基金服务(Trust and Foundation),税务和财富筹划以及24/7 管家服务,旅行服务,游艇管理,生活品质管理,私人飞机融资与管理,孩子教育以及移民服务。

富实与其他同类公司相比有何特别之处?

富实家族办公室经历了4年的成长,除了传统的家族办公室业务外,我们主要还专注在其他两个方面的业务,即房地产和私募股权。

房地产方面,我们和英国当地的开发商合作,为他们募集股权资金,用来购买土地并开发。这样的项目通常能给客户带来至少15%的年回报率。当地开发商很愿意与我们亚洲投资者合作,因为有些投资者不仅能提供资金和其他资源,还能和当地开发商共同开发楼盘并帮助他们销售。

当然在房地产方面我们也为亚洲客户寻找投资项目,比如土地和其他可以改建的项目,同时也为客户租赁和管理他们的房产。

私募股权业务方面,我们主要专注于媒体,影视,体育与金融技术等。目前我们为几个很有意思的项目募集资金,其中一个是与英国文化产业相关的影视项目,我们要将西方著名侦探小说人物夏洛克×福尔摩斯带到古老的中国,推出福尔摩斯在上海游历的电视系列片——《上海纪实》(Sherlock Holmes The Shanghai Bookcase)。这是有史以来第一次让福尔摩斯系列侦探冒险故事发生在中国。

根据该福尔摩斯在中国的故事,将创作产生一套文本实体小说系列与 至少相互衔接的 5 部电视剧系列;并同时开发相关商业产品,主题公园及咖啡产品和店铺。

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可以谈一下中国家族办公室这个行业这近五年来的变化吗?

自从2008 年金融危机以来,世界各地建立了大大小小很多家族办公室,因为有数据显示第三方财富管理公司无法来满足这些家族对财富保值和增值的需要。中国本身就成立很多家家族办公室,如马云家族就是其中之一。

富实未来一年的新发展和计划有哪些?

我们会和更多的房地产开发商合作,向有资质的亚洲客户介绍更多的优质的开发项目。

另外我们也会在适当的时候取得金融监管局的执照,到时可以让更多的中小投资者参与到房地产股权投资的项目中来。

当机会成熟的时候我们富实也会自己来开发房产项目,同时我们也会有更多更好的影视项目呈现给我们有资质的亚洲投资者,包括好莱坞项目,期待到时大家一起在国际电影节上走红毯。

访问富实(Fushi)网站,请点击:http://www.fushigroup.com/family-office.html

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